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【投资复盘与心得—2023.08.08】
【投资复盘与心得—2023.08.08】 据说8月份见老美商务部长 雷蒙德； 11月份双方1号碰面。 按理来说，见面都要谈判吧，谈判得拿出点实力来做基础吧。 那不得该松赶紧松，把资产价格和经济拉上来，你才值钱呀，别人从你这能赚到钱，才愿意来谈呀。 回暖不得有个反应时间呢？ 反正目前这操作，欲言又止的，只能呵呵了。 评： 房产政策的放松主要在四限（限价、限贷、限购、限售）中的：限贷、限购=实质性放松。 注： 由于除了一线城市尤其是深圳对限价严格执行之外，其他城市限价基本只供参考。 那么其他城市，放松三限（限贷、限购、限售）中的部分或者完全放松，就=实质性放松=足够宽松。 二三线基本早已在房产的行政政策方面完全或接近完全放松，无奈成效不明显。 最主要原因： 全国范围内货币和财政政策已经足够宽松； 接下来需要一线城市行政政策房产监管实质性放松，形成房价上涨预期。 买了能涨，能赚钱，才有人愿意拿真金白银买房、投资。 关注： 一线城市行政政策监管对房产的实质性的放松，四限（限价、限贷、限购、限售）的实质性放松的时间节点和尺度。 预判 1. 时间节点： 内部压力的临界点（内部财政危机、银行等金融系统性债务危机？）； 外部机会的临界点（美联储停止加息？）； 2. 放松尺度： 1）目标预判： 足够把资产负债表打平，甚至超涨？ 以使资产负债表有空间进行继续融资，搞活资产、金融系统、经济、税收、财政。 2）尺度预判： 应该预期的更大？比如起码涨回这一波下跌前价格，甚至更高的价格？ 才有足够的拉力，克服已经形成的静摩擦力（已经形成的房价下跌的悲观预期）。 【大湾区核心城市+核心站点，早点布局】 【到前海吧？】 现在还没定， 前海：3/4概率； 东莞的话也有1/2概率。 其实现在香港到深圳、广州、东莞都有高铁已经开通； 目前的磁悬浮，应该是提速省时间的方案=锦上添花 高铁或者磁悬浮这种大基建也高速我们一件事情：早点到东南沿海的大城市拿身份、买房，顺便享受这里的教育、医疗、养老等一切。 举个例子吧： 1. 城市得有钱： 想搞高铁、磁悬浮等这种大基建，想让高铁到过自己的底盘，自己城市的政府财政得有钱的吧，高铁修了，配套得自己做，这些都要提前拿预案的，不然根本不会过审。 2. 合作+互利共赢型思维： 北方不少地方都希望搞高铁，无奈钱少，还想多占便宜，所以拉撤多年都没法落地。 珠三角 V...
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