【中美房产+金融政策信息评论--2023.08.04】

 【中美房产+金融政策信息评论--2023.08.04】

【1. 中国方面：】

【1.1 货币政策：降准降息、逆回购、中期借贷便利MLF等】

[降准降息] 

国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局8月4日联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。要点如下：

【央行】

人民银行货币政策司司长邹澜今日在新闻发布会上表示，对于降准、降息问题。

一方面，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，共同保持银行体系流动性合理充裕，综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性的合理充裕。

另一方面，要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。

近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。

下一阶段，人民银行将认真落实中央政治局会议部署，发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。

[定向降准？+民营房企+房产]

央行行长潘功胜：主持召开金融支持民营企业发展座谈会。金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

评： 看落地。

[逆回购]

央行：8月3日，开展30亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因当日有1140亿元逆回购到期，实现净回笼1110亿元。

【1.2. 财政政策：减税降费、大基建投资、特别国债、政府补贴、消费券等】

国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局8月4日联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。要点如下：

【财政部】

一是指导地方财税部门准确把握支持小微企业和个体工商户发展的各项税费政策内容，落实落细政策举措，不得削弱政策力度。建立完善工作机制，加强财税部门与相关部门的协同配合，压实工作责任，形成工作合力。密切跟踪政策执行情况，做好效果监测分析，及时研究解决小微企业和个体工商户反映的突出问题。

二是依法依规征税收费，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入等违法违规行为。及时公布政府性基金和行政事业性收费目录，主动接受社会监督，在目录以外不得擅自增加收费项目、扩大征收范围、提高征收标准。加强涉企收费监督管理，监测各类涉企收费政策执行情况，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派问题。

三是切实做好政策宣传解读，各级财税部门结合实际，开展形式多样、内容丰富的政策宣传，利用各类媒体平台开展政策宣介，加强直接面向小微企业和个体工商户的政策辅导，帮助企业及时知晓政策、用足用好政策。

【国家税务总局】

一是积极研究提出政策建议。

会同财政部等部门，研究提出延续优化完善税费优惠政策的相关建议。如: 积极建议新增7月预缴由报期作为研发费用加计扣除政策享受时点等。

二是便利税费优惠申报享受。

连续第十年开展“便民办税春风行动”今年已分4批次推出81条便民办税缴费服务举措，近期正在研究接续推出第五批举措，采取“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”等税费优惠办理方式，最大限度为纳税人缴费人减环节、减资料、减时间、减成本。

三是及时响应经营主体合理诉求。

各地税务机关不断健全有关机制，成立专门团队4105个，构建1960个集中服务运营中心，不断完善税费争议化解和诉求解决机制。依托税收大数据精准推送优惠政策2.29亿户次，促进广大经营主体及时知晓和享受政策红利。

评：

看落地。

【1.3. 行政政策：监管松紧：房产、科技、民营经济、营商环境、消费等】

【1.3.1. 房产】

四限：限价、限贷、限购、限售；

1.3.1.1. 限价

1.3.1.2. 限贷

1.3.1.2. 限购

1.3.1.2. 限售

国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局8月4日联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。要点如下：

【国家发改委】

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国家发改委：将持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出

国家发改委：培育壮大战略性新兴产业 谋划并布局一批未来产业

国家发改委：延续实施支持突破“卡脖子”问题等阶段性政策

国家发改委：在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备

国家发改委：随着“组台拳”各项政策效果不断显现，下半年经济将在上半年持续恢复的基础

国家发改委：7月份全国统调发电量同比增长5.9%，较上月加快15个百分点

一是积极扩大国内需求。

实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。延续实施支持交通基础设施项目建设、促进二手车消费等阶段性政策。同时，在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。

二是做强做优实体经济。

加大拖欠企业尤其是中小企业账款的清理力度，强化对小微企业和个体工商户的财税金融支持。加快传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划并布局一批未来产业。延续实施支持小微经营主体舒困发展、推动产业结构调整优化等方面的阶段性政策。同时，在加快新旧动能转换、帮助企业减负增效等领域加强政策储备，推动实体经济转方式、调结构、增动能。

三是推动高水平科技自立自强。

强化国家战略科技力量，加强创新能力建设，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，组织更多企业牵头和参与关键核心技术攻关，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。延续实施优化企业创业投资环境、支持突破“卡脖子”问题等阶段性政策。同时，在进一步增强企业科技创新能力、提升产业链供应链韧性和安全水平等方面加强政策储备，不断夯实产业发展基础。

四是持续深化改革开放。

聚售“牵一发而动全身”的重点领域和关键环节，加大改革攻坚力度，加快国有经济布局优化和结构调整，促进民营经济发展壮大，稳步扩大制度型开放，更大力度吸引和利用外资，推动共建“一带一路”高质量发展。延续实施深化国有企事业单位改革、支持重大外贸展会等阶段性政策。同时，在加强营商环境建设、努力稳定外贸基本盘等方面加强政策储备，持续激发各类经营主体活力、动力和创造力。

五是切实保障改善民生。

加力做好高校毕业生等重点群体就业工作，加快补齐养老、托育、教育、医疗等公共服务领域供给短板，扎牢社会保障网，强化安全生产监管和防灾减灾救灾。延续实施促进居民就业增收、强化城乡居民公共服务保障等阶段性政策。同时，在扩大中等收入群体规模、推动重点群体就业等方面加强政策储备，解决好群众急难愁盼问题

六是防范化解重点领域风险。

系统谋划、精准施策，稳妥处置化解房地产、地方债务、金融等领域风险隐患，大力提升粮食、能源资源安全保障能力。延续实施支持“保交楼”工作、帮助处置不良资产等阶段性政策。同时，在防范化解内外部风险挑战等方面

评：

政策不少，看一线城市的实施细则和落地窗口指导的尺度吧。

[落户] 公安部：探索户籍准入同城化，试点实施灵活落户政策。

[深圳房产] 

广东省深圳市：阶段性提高职工住房公积金租房提取额度标准。职工本人及其家庭成员在本市无商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12个月内，职工提取该期间内的住房公积金用于支付房租的，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取。 

[供应] 光明明汇府保障房即将竣工，共10栋住宅和1栋幼儿园及室外配套，设置一至三房户型共计2152套，其中保障性住房1425套，返还社区727套；

[深圳新房预售]

天健和悦府 8月2日取得预售，项目位于坪山区石井街道，本期供应住宅514套。

[规划] 光明马田街道龙豪小学完成验收移交，用地面积11311.38平方米，定位为公办完全小学，办学规模为30班，提供1350个学位；

[旧改] 万科坂田旧改规划公示，总建面约89万㎡，其中住宅约27万㎡，配套一所36班九年制学校及幼儿园；

[规划] 海洋大学一期建设项目取得用地批复，此地块用地面积约4万平方米，分3个地块，用地面积40.12万平方米，对标国际一流高校，办学规模拟定1万人；

[交通] 惠州市交通运输局：深惠城际坪地至沥林北段（惠州段）正在开展工可及项目前期专题研究，力争2028年建成通车；

[土拍] 上海第二批集中供地：9宗地成交总额238亿元，成交总建筑面积75.8万平方米，平均楼板价31407元/平方米，整体溢价率8.14%，创近两年新高；

[房产政策+郑州]

河南省郑州市：鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。明确购买改善性住房的，其原有住房暂停执行住房限售政策。推出为多子女家庭进行购房补贴，一次性给予二孩家庭2万元、三孩家庭3万元货币补贴。

郑州：落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售，鼓励下调存量房贷利率；

评：郑州基本是裸奔了，如果一线没实质性放松，估计二三线还是够呛。

【1.3.2. 科技、民营经济、营商环境、消费等】

[营商环境+股市weiwen]

第一财经：8月3日，摩根士丹利发布报告称，将中国股市的评级从“超配”调整至“标配”。近期投资者可能会抓住此前的刺激政策预期所带来的行情，暂时获利。政策支持措施可能会逐步出台，但股票持续上涨仍需要更多的支撑。多数机构亦认为市场上行无法一蹴而就，后续政策的落实力度是关键。

[营商环境]

[上海证监局将对摩根士丹利证券等开展现场检查]

财联社8月4日电，上海证监局近日启动了上海辖区证券公司董监高、从业人员管理及反洗钱、投资者适当性管理现场检查双随机抽取工作，本周一公布将对摩根士丹利证券和长江证券承销保荐开展现场检查(记者 刘超凤)

评：

又想外资投资进来，又怕外资赚到钱拿走？这这这，这种心态有点厉害。

这就解释的通了；关键是惠誉也降低了老美的信用评级呀，也没见老美对惠誉怎么样啊。

所以，修罗场在小A还是美股？

[营商环境]

广东：支持外商投资新开放领域，加大重大平台开放力度；

[经济情况]

7月，财新服务业PMI录得54.1，环比回升0.2个百分点；

财新综合PMI下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。

[科技+AI]

国内AI大模型“安卓时刻”到来！阿里云通义千问免费、开源、可商用

8月3日周四，$阿里巴巴-SW(09988.HK)$旗下的阿里云将70亿参数的通义千问模型开源，包括通用模型Qwen-7B和对话模型Qwen-7B-Chat。这两款模型均已上线国内首个“模型即服务”开放平台魔搭社区，开源、免费、可商用。

[科技+基金销售]

互联网巨头来了，京东“开卖基金”

继抖音之后，另一互联网巨头$京东集团-SW(09618.HK)$发力基金销售端。8月3日，京东APP上线了基金购买入口，上面基金种类齐全，采用了和其他互联网平台类似的货架式陈列设计。不仅如此，京东APP还嵌入了财富号和基金投顾等衍生业务，目前已有华夏基金、南方基金、嘉实基金等头部公募入驻。

[科技+抗癌药]

财联社：深圳市第三人民医院院长卢洪洲表示“超级抗癌药”AOH1996，是否能够在后续的I/II/III期临床试验达到预设研究终点，是否能够表现出优异的安全性和有效性，还需持谨慎态度。哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军表示抗肿瘤治疗没有神药，在临床前试验只能说明有效，但对什么类型肿瘤有效，安全性如何，确定实验。

[科技+金融监管]

金融监管总局局长李云泽：会见华为轮值董事长兼CFO孟晚舟一行。双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型、金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。

[科技+自媒体]

网信办：就《个人信息保护合规审计管理办法》公开征求意见。处理超过100万人个人信息的处理者，应当每年至少开展一次个人信息保护合规审计；其他个人信息处理者应当每二年至少开展一次个人信息保护合规审计。按照统筹规划、合理布局、择优推荐的原则建立个人信息保护合规审计专业机构推荐目录，每年组织开展合规审计机构评估，并根据评估情况动态调整推荐目录。

[科技+游戏]

任天堂：第一季度经营利润1854.4亿日元，同比增长82%；净利润1810.2亿日元，同比增长52%；销售净额4613.4亿日元，同比增长50%。预测全年Switch硬件销量1500万台，软件销量1.80亿份。

【2. 美国方面：】

【2.1. 货币政策：货币政策：降准降息、逆回购、中期借贷便利MLF等】

[美联储加息暂停？]

[达利欧：美国政府主导了一场“大规模财富转移”]

桥水基金创始人达利欧周三发文称，加息之所以没有导致美国陷入衰退，是因为美国政府进行了一轮财富大转移：通过让政府大规模负债，收割债券持有者，养肥美国私营部门。他认为，长期来看，政府会面临巨大赤字，导致债务螺旋和央行资产负债表恶化。

[警惕！市场波动性骤增，美股可能陷入危险]

惠誉下调美国评级等事件引发美股周三大跌之际，市场波动性回归。重要波动率指数VIX飙升，周四盘中高点较上周低点一度累计大涨32%，达到17.42，创下6月初以来的两个月新高。分析指出，VIX大涨对美股市场来说并不是一个好兆头。本周波动性的意外飙升可能会导致今年美股大幅反弹背后的一些市场力量改变方向，例如，专注于风险和波动性控制策略的买家，可能会在波动率上升之际削减股票敞口。

[无惧惠誉下调评级，“股神”巴菲特力挺美国政府，将继续每周购买100亿美元国债]

“股神”巴菲特表示，他并不担心惠誉降低美国政府的信用评级，他的公司$伯克希尔-A(BRK.A.US)$每周仍然购买100亿美元的美国国债。关于美元，巴菲特也不表示担忧。他表示：“美元是世界的储备货币，这是众所周知的。”

美国：7月，ADP就业人数增加32.4万人，连续第四个月超预期，预估19万人，前值49.7万人。

评：

老美虽然加息，但就业真的还可以，CPI也往下走了，给了美联储继续加息的空间。

当然，最近惠誉把美国信用评级从AAA下调至AA+，主要原因是由于财政赤字+每年大额利息需要偿还，加息周期无疑雪上加霜。

这或许是倒逼美联储1）加息放缓，或2）停止加息，或3）转向降准降息，重新QE的一个原因。

QE，利好美股。

【2.2. 财政政策：减税降费、大基建投资、特别国债、消费券等】

[美国信用评级遭下调]

惠誉把美国信用评级从AAA下调至AA+，主要原因是由于财政赤字+每年大额利息需要偿还。

还在酝酿中，看美联储怎么回应。

【2.3. 行政政策：监管松紧：房产、科技、民营经济、营商环境、消费等】

[超导]

韩联社：韩国超导低温学会表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征。超导现象意味着特定物质会消除电阻，并产生挤出内部磁场的“负效应”，但在与LK-99相关的视频和论文中，并没有出现这种迈斯纳效应。

[科技]

海外网：美国计划最早在2025年将世界上第一艘核动力航天器送入轨道。这项耗资4.99亿美元的任务被命名为“敏捷型地月空间行动演示火箭”，它是一种新型火箭推进系统的首次测试。新的推进系统可以在短短45天内将宇航员送上火星。

[科技+AI]

AI魅力多大？回购“失宠”，美国上市公司资本支出大增，二季度中位值增长15%

面对AI热潮和政府支持清洁能源等刺激，美国企业选择加大资本支出。美国银行估算，二季度美国企业资本支出增幅的中位值为15%。高盛策预计，今年标普500成份股公司的回购规模将是2020年来首次低于资本支出规模。不过，今年内回购减少主要由小企业推动，标普成份股大公司只减少了4%。

[科技+电动车+AI]

特斯拉高管据报上周会见印度商务部长，商谈在印建厂计划

据媒体援引消息人士报道，印度商务部长Piyush Goyal上周在一次闭门会议上会见了$特斯拉(TSLA.US)$的公司高管，讨论这家汽车制造商在印度建厂的计划。特斯拉已表示有意在印度建厂，生产低成本电动汽车，售价为2.4万美元，比特斯拉目前的入门车型便宜约25%，既面向印度市场，也面向出口。

[科技+季度财报]

苹果、亚马逊发布的财报喜忧参半，科技股今晚或将面临关键考验。

亚马逊二季度业绩超预期，三季度指引强劲

二季度$亚马逊(AMZN.US)$营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期。

亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，即同比涨幅在9%至13%之间，高于市场预期；

预计三季度经营利润55亿至85亿美元，高于市场预期的54.1亿美元和去年同期的25亿美元。

截至发稿，该股盘后大涨约9%。

苹果七年来首次营收三季连降，CFO预测本季仍难有改善

尽管$苹果(AAPL.US)$营收和EPS超预期、服务收入创新高，且大中华区营收显著利好，但总收入自2016年以来首次连续三个季度同比下滑，除Mac电脑之外的所有硬件产品线均下滑，“拳头产品”iPhone销售额396.7亿美元，同比跌2.5%且不如预期的399亿美元。CFO预警第四财季收入或继续同比下降，iPad和Mac或出现两位数百分比降幅。截至发稿，苹果盘后跌约2%。

[巴菲特+伯克希尔]

伯克希尔A类股票今年迄今已上涨约15%，较1965年巴菲特控制该公司时的20美元左右的价格上涨了25000多倍。而且，在巴菲特执掌公司期间，A类股从未被拆分。

该股目前的交易价格约为《巴伦周刊》对其6月30日账面价值预测的1.5倍，以及2023年收益预期的23倍。

伯克希尔当下市值约为7800亿美元，在美股市值中排名第八，仅次于苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta。

伯克希尔将于周六公布第二季度财报。根据5月份公布的一季度财报，伯克希尔一季度营收同比增长20.5%，净利润同比翻了五倍多。

【但巴菲特警告称，公司能凭借的“美国经济东风”已经结束，旗下大部分子公司今年的收益将低于去年。】

巴菲特自1965年以来一直担任伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，他将于8月30日迎来93岁生日。

巴菲特曾写道，他的股票将留给基金会，他从2006年开始向这些基金会捐款。巴菲特指定了五个基金会作为接收者，以比尔和梅琳达·盖茨基金会为首，该基金会是主要接收者。另外四个基金会与他的三个孩子有关。

评： 意味着老美经济复苏开始减缓，倒逼美联储向QE靠近？

利好美股继续上涨？

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