AI+硬件：英伟达

 【AI+硬件】

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财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。

ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中，任何单一国家想要与别人脱钩，会极为困难与昂贵。人们迟早要明白，从事半导体业的成功法门唯有透过合作，躲回幽暗角落全部自己做的想法，是个极具挑战的概念。
评： AI时代刚刚开始，AI硬件也刚刚开始。

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回测系列

回测1： 确定何总（何lifeng）接班he总（刘he）， √1）主管中美经贸对接事宜，得到验证； ？2）是否接班he总，担任中央财办办公室主任，等待验证； 回测2： 大陆央行 √1）潘，从副行长+外汇局长，上位央行书记，得到验证（2023.07.10）； √2）是否兼任行长？是。等待验证--得到验证（2023.07.25）； 回测3： 中美关系趋势与预判： 老美关键人物来了差不多一半了， --√马斯克 Tesla顶配政策支持 柔和； --√Bill Gates 捐款50M美金 柔和； --√国务卿 布林肯 强硬（对花强硬=大选舆论需要，历来如此，红黑脸策略）； --√财长 耶伦 MMT 柔和； 接下来， --√气候特使（既然谈了气候合作，那么气候特使该来了吧？负责人：克里？）今年全球有史以来最热，来要钱投老美基金+提减碳要求=限制大陆发展 虽然现在大陆经济也是进入低迷期，同时继续减碳，无疑雪上加霜； 得到验证（2023.07.14） --？商务部长 雷蒙德 关税协定减税降费？he总+特朗普---何总+雷蒙德or拜登，部分/全部解决Trump留下的加征关税烂摊子，科技脱钩核心部分继续存在+非核心部分缓和，为boss们碰面预热； 2023.08 美国商务部长 雷蒙德 访华 美国商务部长 雷蒙德访华计划 环球网：美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，计划“今年夏末”访华。目前仍在确定具体日期和制定行程安排。在高层方面，需要尽可能在任何领域与中国打交道，需要尽可能推动发展，“但我们也需要妥善保护我们必须保护的一切”。 评： 回测得到初步验证（2023.07.27），方向是中美关系缓和，做生意为主 --？首脑 互访，或者其他峰会场合破冰、碰面，继续升华（甜蜜期2年左右）； 2023.11 习近平赴美旧金山 亚太经合组织领导人峰会 --？央行行长（潘书记兼任？得到验证（2023.07.25））、美联储主席 鲍威尔 老美加息造成经济衰退，股市下跌，影响选举之时，碰面  老美加息放缓--停止加息--择机转向降准降息； 时间点，参考美联储议息会议？： 2023.09.20 2023.11.01 2023.12.13 大陆开始在降准降息的基础上继续QE，重要的是，放松/放开对各行业的行政政策监管，各行业回暖。 重要的是大陆，香港房地产回暖，带动经济回暖，财政赤字和金融系统债务危机缓解...
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【投资复盘与心得—2023.08.08】

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